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O vídeo apresenta duas cosplayers de anime, uma com peitos grandes e uma bunda impressionante, e a outra com um físico semelhante. Ambas estão vestidas com suas respectivas fantasias, com a cosplayer de peitos grandes usando a roupa icônica de Bulma de Dragon Ball.
O vídeo apresenta duas cosplayers de anime vestidas como a popular personagem Bulma do Dragon Ball e a sexy latina Hinata. Ambas estão vestidas com suas fantasias icônicas e prontas para se entregarem a seus trapaceiros. O vídeo começa com as duas garotas se beijando e acariciando apaixonadamente. Depois, elas passam a explorar um ao outro, tocando e beijando cada centímetro de seus peitos grandes e firmes e suas bundas apertadas e suculentas. As garotas se revezam para se dar prazer anal, gemendo de prazer enquanto chegam ao orgasmo. As garotos são então acompanhadas por um homem em um traje de Bleach, que toma a sua vez em tocar e beijar seus peitos redondos e chupar seus bundos apertados e molhados.
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