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Neste hentai animado, um jovem é transportado para um mundo de fantasia de mangá onde conhece uma beleza crossdressing que está ansiosa para agradá-lo de todas as maneiras possíveis.
A cena começa com um personagem de mangá inspirado em uma roupa de desenho animado deslumbrante, vestida com uma roupa sexy, em pé na frente de um espelho, provocando e admirando suas curvas. Conforme ela se vira, vemos que ela é, de fato, um homem, vestindo uma roupa de crossdressing. O personagem é claramente muito confortável em sua própria pele, e a animação é de primeira linha, com cada movimento e expressão habilmente renderizados. O personagem então começa a se envolver em algumas preliminares temáticas de crossdress, tocando e se provocando, antes de finalmente ceder aos seus desejos e deslizar seu pau em sua boca. A animação é novamente de primeira qualidade, com cada detalhe do corpo e rosto dos personagens renderizados em detalhes impressionantes. O personagem, então, passa a explorar seu próprio corpo, se tocando e provocando em várias posições, antes de atingir finalmente um clímax e gozar em todo o seu peito, isso é obrigatório para os fãs de pornôs.
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