Il desiderio di Natale di una ragazza nerd universitaria per un grosso cazzo si avvera quando visita Babbo Natale. Cavalca il suo enorme membro, viene scopata nel culo e sperimenta il piacere supremo.

In una serie di cartoni erotici, un timido studioso si ritrova in una allettante fantasia natalizia.Mentre svela i suoi regali, scopre una cattiva figura di Babbo Natale, che prende presto vita.Le brune desiderano una ragazza dei sogni con un corpo perfetto e un grosso culo viene concesso mentre la figura animata si materializza davanti a lui.La bellezza animata, adornata con un sexy cappello di Babbobbo Natale, rivela la sua figa senza peli e invita il studioso a esplorarla con le dita. Man mano che l'azione si intensifica, la figura del cartone animato prende il cazzo dei bookworm in bocca, abilmente lo in profondità.La scena si intensifica con la figura dei bookworms che cavalcano il cazzo, mostrando le sue posizioni esperte, riempiendo l'esperienza di Santa Claus per poi riempire l'anca dell'anca, l'animazione si conclude con una sessione bollente di figure eccitanti che si accontentano dell'anno.

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